Radnja je postavljena u Srbiji 1990‑ih i prati pisca emigranta koji živi u inostranstvu sa dokumentima tajne službe koje ne bi smeo da poseduje. Strahuje da ga agenti prate i čekaju pogrešan potez. Dok vreme prolazi u izolaciji, priseća se svog života u Jugoslaviji, osobito odnosa sa prijateljem iz mladosti i njegovom ženom, koja mu je postala ljubavnica nakon što je došao u posed spisa. Šta stoji iza tih tajni dokumenata nije uvek jasno — ali jedino sigurno je da snovi o napretku i veri u institucije bivaju polako razoreni realnošću...