Radnja je smeštena na grčko ostrvo Kefaloniju tokom Drugog svetskog rata (oko 1941). Kapetan Antonije Koreli, italijanski oficir i muzičar, dolazi kao deo okupatorske vojske, ali svojim ponašanjem i muzikom postepeno osvaja poverenje i naklonost meštana. Javlja se nežna i krhka ljubav između njega i Pelagije, kćerke lokalnog lekara ...