Glavni junak Lucije opsednut je magijom i željom da sazna tajne sveta. Prilikom boravka u Tesaliji, koristi čaroliju kako bi se pretvorio u pticu – ali greškom biva pretvoren u magarca.
Putujući kao magarac, Lucije prolazi kroz razne nevolje i doživljava:
- surovosti ljudi, lopova i vojnika,
- susrete sa prostitutkama, vešticama i kultovima,
- groteskne, ali i komične epizode.
Na kraju, biva spasen božanskom intervencijom boginje Izide – obredom inicijacije, vraća ljudski oblik i postaje njen posvećenik.