1. Pripovetke I
- Sadrži feljtone i priče koje je Bulgakov objavljivao između 1922. i 1926. godine u listovima „U osvit“ (Berlin) i „Sirena“ (Moskva).
- Obuhvata oko 26 feljtona iz Berlina i preko 120 tekstova iz „Sirene“.
- Satira, groteska, društveni feljtonizam, često tematski vezani za svakodnevicu i društvene anomalije Sovjetske Moskve.
2. Pripovetke II
- Obuhvata „Beleške mladog lekara“ (ciklus priča iz 1925–27), zatim „Đavolijadu“ (1924, jedinu veću knjigu Bulgakova objavljenu za života), Pseće srce i druge kraće priče i feljtone iz ranih 1920‑ih.
- Od medicinskih realnosti i satiričnog nadrealizma, do političkih i filozofskih refleksija.
- Autentičan humor i kritika sistema, sa elementima fantazije i apsurda.